Esta é a primeira emissão de Títulos Verdes da companhia e reforça a sua estratégia ESG
A State Grid Brazil Holding (SGBH) concluiu a captação de recursos por meio da emissão de títulos verdes através de sua [controlada], Silvânia Transmissora de Energia S.A. (“STE”), totalizando R＄ 235 milhões. A operação foi coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A., nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”), alinhada aos príncípios de títulos verdes (Green Bond Principles), com emissão de parecer de segunda opinião (second party opinion) e futuro acompanhamento pela SITAWI Finanças do Bem, um dos principais verificadores externos do setor.
Trata-se da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da STE., SPE mais recente criada pela SGBH. O valor total da oferta foi de R$ 235 milhões, com taxa de CDI + 1,40%a.a. e vencimento em janeiro de 2025.
“Esta é a primeira emissão verde do grupo State Grid Brazil, que tem consolidado cada vez mais suas práticas e princípios de ESG às suas estratégias. O desempenho socioambiental e a governança na implantação dos empreendimentos são um dos nossos focos e, consequentemente, temos interesse em emissões verdes também para outros projetos”, afirma Luiz Carlos Bettencourt, diretor financeiro adjunto da SGBH.
Os recursos líquidos da Oferta serão destinados ao projeto de Silvânia, no estado de Goiás. A concessão, com prazo de operação de 30 anos, teve seu contrato formalizado pela State Grid Brazil em maio de 2021, como resultado do leilão 01/2020 da Aneel. O empreendimento visa reforçar a segurança e a confiabilidade da transmissão de energia no Sistema Integrado Nacional (SIN).
O projeto envolve investimentos estimados de R＄ 476 milhões com prazo de implantação de até 36 meses, com expectativa de geração de cerca de 1.500 empregos, diretos e indiretos na região, também prevendo a contratação de bens e serviços locais. Além disso, o novo sistema garante mais confiabilidade para o suprimento de energia do estado e está alinhado à missão da State Grid Brazil de oferecer sistemas de transmissão de energia elétrica de primeira qualidade para todos os brasileiros.
